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2019-02-11 13:36 0 0 只看楼主
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泛微在企业特色业务管理中的应用

当行业面临“国家政策变革”,企业的业务模式、管理需求急需调整,首家上市的安全技术服务机构——鑫安利,以泛微OA作为信息化管理工具,为特色业务量身打造管理平台,以管理创新推动企业变革…

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鑫安利的管理变革之路:

 自从国家取消“环评资质”,作为一家安全风险管理机构,鑫安利“全程风险管理+保险”的新型产品模式,急需借助信息技术打牢管理基础。

 处于产品转型关键时期,鑫安利各大机构、各项业务的管理必须规范起来、实现统一管理,信息化管理工具要落实。

此时,通过泛微全程电子化的管理平台,以模块化、平台化的产品属性灵活适应鑫安利新型业务管理需求,用电子流程推动管理制度由总部向全公司复制,让新业务规范、高效、科学的实施。

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(鑫安利特色业务平台搭建思路)
一、更符合“业务情景”的电子化闭环管理
当政策变革来临,鑫安利联合保险公司,共同打造了国内首款全程安全风险管理服务产品“鑫保险”。

“全程风险管理+保险”的产品模式,让鑫安利把“全程风险管理”融入企业财产保险过程中,投保对象就是风险管理目标,风险管理水平直接关系产品质量。

泛微将OA项目管理融入鑫安利的特色产品业务,围绕“项目备案、项目跟进、项目评审、项目服务、投后报告”这一固定的流程模式。

通过建模将鑫保险管理平台一一分解成集“客户信息获取、需求风险诊断、签订三方协议、出具保单、回访、结算及续保”于一体的、更符合实际业务办理特色的电子化应用系统。

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(鑫安利特色业务闭环平台基本流程梳理)

现在,无论是上报需求、查看客户信息、签保单还是查找历史服务方案,都能在OA系统轻松实现。

整个系统的调整灵活性很强,企业管理员可以随时根据业务变化增减流程、搭建全新的服务场景,大大降低了鑫安利未来的管理成本,持续使用价值更强。

小结:以业务实际管理需求为基础,结合项目管理过程,帮助鑫安利共享业务信息、规范业务流程,提高项目风险管理水平,实现业务优化。

二、“特色应用”提升全程电子化水平

鑫安利在这种全新的产品模式下,直接把自己的专业风险评估能力结合到投保过程中,产品销售过程中的每一个信息、每一项决策都会对产品安全性产生影响。

利用规范的电子化流程将一个个业务环节流程化,可以帮助鑫安利最大程度的降低业务管理风险。

1、电子表单提升信息签审、共享效率

填单、审单、建档,是串联业务过程的重要环节,规范、智能化的表单不仅能提升办公效率,还能让系统中的信息发挥最大的共享价值。

泛微把鑫安利过去的线下“纸质表单”搬到线上,用智能化的电子表单把系统中的信息,比如客户信息、项目信息、合同信息、专家小组等信息全部串联起来。

在填报的过程中,常用信息直接从系统的信息库中抓取填报,完全不用查材料找信息,而且准确性更高,节省了不少信息核对时间。

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(用表单创建项目信息)

此外,流程化的办理环境能清晰的记录下业务痕迹,鑫安利的每一单业务都能在系统的表单台帐中随时翻看“历史合同数据、预算执行情况、风险诊断报告”等信息,方便业务负责人和管理层查阅。

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(业务信息库:合同表—诊断报告—保单信息—进度反馈)

同时,为了提高项目信息的使用效率,泛微还将条形码融入电子表单中来,每份风险诊断报告、报价单上的条形码关联了整个项目信息。

用扫描设备一扫就能调阅详细的项目信息,比如小组成员、客户资料、合同、协议书等,省去了翻资料、问信息的麻烦,查询更简单。

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(扫描条码一步呈现所有业务关联信息)

所有已上报的产品需求,在系统中会以项目为单位全部汇总到信息台帐,想查看需求的跟进情况、评估诊断情况、评估小组成员、协议签订等信息,表单中一目了然。

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(搭建业务信息电子档案库)

小结:信息录入、调取、储存轻松实现,所有程序环环相扣,让信息共享发挥最大价值。

2、电子签章智能签约

“签订协议书、发布检测报告”是鑫安利执行“全程风险管理+保险”业务中的重要一环,但是,由于鑫安利分子公司众多,管章、用章过程就会因为地域、执行问题变得复杂。

通过和电子化签约平台契约锁集成,泛微已经借助智能印控技术化解了鑫安利日常检测报告、协议书、销售合同繁琐的签订状态。

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(泛微OA+契约锁打造智能印控系统)

现在,鑫安利每个项目的评估小组成员、销售人员都会经过严格的电子身份认证,发起的每份检测报告、签署的每份协议、合同,只要在OA一完成编辑、审批,系统会自动触发印控设备进行盖章准备。

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(由OA直接触发印控设备核实身份)

你可以直接在OA系统把要盖章的报告、协议、合同打印下来,通过印控设备一完成身份验证,就能立刻完成盖章,盖章文件设备都会扫描回传到系统自动归档,整个过程安全、省心、又方便。

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(快捷打印服务)

小结:从物理印控开始逐渐打通电子化办公最后一环,安全、智能签约,业务全程电子化。

3、项目提成智能分配

鑫安利的“鑫保险”业务涉及保险公司、安全管理专家等多个条线,整个公司的产品业务有明细的提成制度。

人员提成、保险公司分润比例都有明确要求,为了更精准的执行,泛微通过建模功能为鑫安利搭建了智能化的分润管理场景。

分配比列、分润成员提前设定,项目服务一结束,OA系统自动触发分润流程,分配金额自动核算,财务一审批就能快速结算,提高多方满意度。

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(便捷化的智能提成分配服务)

此外,泛微OA还为鑫安利接入了短信通知系统,每次提成计算,包括你的提成是多少、什么时候到款都有短信提醒,方便及时核实情况。

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(便捷的短信提醒功能)

小结:电子化的表单将项目服务信息全部汇总呈现,诊断书、服务金额、小组成员等清晰呈现,审核更智能。
三、泛微OA对鑫安利特色业务管理的价值
降低使用局限性:办公平台服务的是企业管理需求,泛微让鑫安利的特色业务无论怎么拓展、有什么样的管理需求都能用建模功能不断拓展应用,适用性更强。

提高特色业务推行能力:鑫保险是鑫安利开拓的全新业务,无论是业务流程还是管理模式都是全新的,通过泛微OA进行信息优化,更加方便管理复制,提高业务规范性。

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